В мире, пережившем гибель технологической цивилизации, магия и чудовища вновь стали неотъемлемой частью реальности. Последний город Земли служит оплотом для выживших, но за его стенами простираются Потерянные земли – опасные территории, где правят хаос и древние силы. Именно туда по тайному поручению королевы отправляется ведьма Серая Элис, чья миссия связана с поиском загадочного источника силы, способного превращать людей в зверей. Время играет против неё, ведь выполнить задание необходимо до наступления полной Луны, иначе последствия могут стать необратимыми. В качестве проводника её сопровождает Бойс, чьи знания о диких землях становятся единственной надеждой на успех. Их путь полон неожиданных встреч и скрытых угроз, где каждый шаг может привести к гибели или открыть новые тайны забытого мира.
Опасности подстерегают путников на каждом этапе их путешествия. Армия крестоносцев, безжалостная и хорошо вооружённая, преследует Элис и Бойса, стремясь помешать их миссии или завладеть источником силы для собственных целей. В Потерянных землях, помимо человеческих врагов, героям приходится сталкиваться с порождениями тьмы – существами, рождёнными из магии и тьмы, которые скрываются за каждым поворотом и в самых мрачных уголках этого мира. Серая Элис вынуждена не только полагаться на свои магические способности, но и на растущее доверие к Бойсу, чьи мотивы и прошлое остаются загадкой. По мере приближения к цели они обнаруживают, что источник силы не просто меняет физическую форму человека, но и пробуждает в нём скрытые инстинкты и тёмные стороны, ставя под вопрос саму природу человечности. В финальной части их путешествия решается не только судьба последнего города, но и будущее всего мира, балансирующего на грани между цивилизацией и первобытным хаосом.