Узнав о своём диагнозе – рак лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом не только смертельной болезни, но и тяжёлого финансового кризиса, который может обрушиться на его семью после его ухода. Осознавая ограниченность времени и отсутствие других вариантов, он принимает радикальное решение – использовать свои глубокие познания в химии для производства метамфетамина, чтобы обеспечить близких деньгами на будущее. Этот выбор приводит его к Джесси Пинкману, бывшему ученику, которого Уайт когда-то способствовал исключить из школы, но который теперь оказывается единственным, кто обладает необходимыми связями в криминальном мире. Для Уолтера это становится началом пути в совершенно иную реальность, где его интеллектуальные способности станут оружием в борьбе за выживание, а каждый шаг будет сопровождаться риском и моральными компромиссами.
Джесси Пинкман, в свою очередь, переживает собственный кризис: недавний рейд УБН лишил его партнёра и лаборатории, оставив его без средств и перспектив. Неожиданное предложение от бывшего учителя становится для него шансом восстановить своё положение, хотя сотрудничество с Уайтом изначально кажется ему странным и опасным. Вместе они образуют нестабильный, но эффективный тандем, где научная гениальность Уолтера сочетается с уличной хваткой Джесси. Их первые попытки наладить производство сталкиваются с практическими трудностями, необходимостью скрываться от закона и конкурирующими наркоторговцами, но чистота их продукта быстро привлекает внимание. С каждым новым этапом их предприятие усложняется, вовлекая их во всё более мрачные и насильственные ситуации, где первоначальная цель – заработать деньги для семьи – постепенно отходит на второй план, уступая место борьбе за власть, влияние и в конечном счёте за собственную душу.