В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом разворачивания драмы известного драматурга, чья карьера и репутация оказываются под угрозой из-за обвинений в антисоветской деятельности. Отмена спектакля по его пьесе и исключение из Союза литераторов обрушивают на него волну отчаяния и неуверенности в будущем. Именно в этот сложный период жизни он сталкивается с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю боль, вызванную несчастливым браком. Их встреча становится отправной точкой для нового творческого замысла, в котором драматург начинает работу над романом, отражающим не только его личные переживания, но и окружающую его действительность с её противоречиями и страхами.
Центральной фигурой нового произведения становится мистический Воланд, чей образ был навеян загадочным иностранцем из окружения автора. Этот персонаж воплощает в себе силы, бросающие вызов устоявшимся нормам и раскрывающие скрытые пороки общества. Через призму отношений главных героев и вмешательства Воланда драматург исследует темы любви, предательства, творческой свободы и морального выбора в условиях тоталитарного режима. Сюжет переплетает реальность и вымысел, создавая многогранное повествование о поиске смысла в мире, где искусство и личные убеждения сталкиваются с идеологическим давлением, а человеческие судьбы оказываются разменной монетой в борьбе за выживание и самореализацию.